Azul и Gol объявляют о слиянии с целью создания авиационного гиганта

Четверг, 16 января 2025 г. — 10:09 UTC

Новая компания будет обслуживать более 200 направлений в Бразилии и за рубежом, но этот процесс займет как минимум один год.

Бразильские авиакомпании Azul и Gol объявили в среду после закрытия торгов на фондовой бирже Сан-Паулу (Bovespa), что они подписали меморандум о намерениях завершить слияние, в результате которого будет создана одна из крупнейших авиакомпаний Латинской Америки. Если план будет реализован, полученная авиакомпания будет иметь 60% акций крупнейшей страны Латинской Америки, что бросит вызов гегемонии Латама.

Документы от имени Гола подписала британская компания Abra Group, которая станет крупнейшим акционером объединенной компании и в настоящее время владеет контрольным пакетом акций колумбийской Avianca Holdings.

«Улучшение предложения для клиентов и повышение эффективности, достигнутое в результате этой сделки, позволят образовавшейся компании продолжать расти и развивать авиацию в Бразилии через сеть, которая обслуживает наибольшее количество направлений в Бразилии, поддерживаемую гибким парком и целенаправленной деятельностью. на превосходном обслуживании», — говорится в заявлении Азула.

Помимо других предпринимательских деталей, таких как завершение текущей реструктуризации судебного долга Гола в Соединенных Штатах, слияние потребует одобрения Национального агентства гражданской авиации Бразилии и Административного совета экономической защиты (CADE), антимонопольного агентства федерального правительства, которое ожидается, что это займет около года.

По словам Фолья де Сан-Паулу, генеральный директор Azul Джон Роджерсон сказал, что около восьми месяцев назад он обсуждал эту операцию с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой Силвой, который выступал за создание надежной национальной компании.

Акции нового единого предприятия будут котироваться на Бразильской фондовой бирже. «Объединение этих двух компаний позволит нам иметь более сильный сектор авиаперевозок в Бразилии с более широким охватом рейсов в более отдаленные места», — сказал финансовый директор (CFO) Abra Мануэль Ирарразаваль. «Но это также гарантирует, что у нас будут достаточно сильные компании, которые выживут в регионе, и особенно в Бразилии».

Сделка была заключена после нескольких лет потрясений, вызванных пандемией Covid-19, которая вынудила некоторые крупнейшие авиакомпании провести реструктуризацию, даже несмотря на то, что спрос на поездки восстановился.

В прошлом году Gol подал заявление о банкротстве, а Azul провел почти шесть месяцев в переговорах с кредиторами о процессе реструктуризации с целью сокращения своего долга. Ираразавал заявил, что слияние может состояться только после того, как Gol выйдет из процедуры банкротства.

Обе компании котируются на Бразильской фондовой бирже, но имеют депозитные сертификаты США, которые торгуются в Нью-Йорке. По данным Bloomberg, акции Azul упали на 51% за последние шесть месяцев, а акции Gol выросли на 31,5%.

Новая компания будет обслуживать более 200 направлений в Бразилии и за рубежом. «Они дополняют друг друга», — утверждает Ираразавал. «У Gol очень хорошее покрытие в крупных городах, а у Azul лучший охват в небольших городах страны».