BBSB International Limited предлагает провести листинг HKEx на GEM, чтобы привлечь максимум около 87 миллионов гонконгских долларов посредством предложения акций

Основные моменты

• Признанный подрядчик гражданского строительства в Малайзии, специализирующийся на предоставлении услуг по проектированию мостов в качестве субподрядчика крупномасштабной транспортной инфраструктуры, с более чем 16-летним опытом работы.
• Предоставляет 2 основных типа услуг: (i) работы по строительству мостов и (ii) работы по смягчению последствий наводнений.
• Имеет высшую категорию лицензии подрядчика в соответствии с CIDB – квалификация уровня G7 в категории CE (гражданское строительство), категории B (строительство зданий) и категории ME (механическое и электрическое оборудование) в Малайзии, что позволяет Группе выполнять строительные и строительные работы с неограниченной стоимостью тендера/контракта.
• Группа в основном предоставляет услуги в проектах, принадлежащих или инициированных правительством или связанными с ним компаниями в Малайзии, и участвовала в ряде заметных проектов, таких как Восточное разгонное сообщение, Скоростная автомагистраль Дута-Улу-Келанг, Надземная скоростная автомагистраль Дамансара-Шах-Алам и шоссе SUKE.

Финансовые показатели

САР ГОНКОНГ – Лента новостей Media OutReach – 31 декабря 2025 г. – ББСБ Интернешнл Лимитед («BBSB» или «Компания», вместе со своими дочерними компаниями, «Группа», биржевой код: 8610.HK), объявляет сегодня подробности своего плана по листингу на GEM Фондовой биржи Гонконга Limited («SEHK»).

В рамках Предложения акций будет предложено в общей сложности 125 000 000 акций с учетом Опциона корректировки размера предложения, из которых 90%, или 112 500 000 акций, будут предложены путем Размещения; а остальные 10%, или 12 500 000 Акций (с учетом перераспределения), будут предложены в рамках Публичной оферты. Ожидается, что цена предложения за одну акцию составит не менее 0,6 гонконгских долларов и не более 0,7 гонконгских долларов. Акции будут торговаться партиями по 4000 акций каждый. Публичное предложение начнется в 9:00 31 декабря 2025 года (среда) и завершится в 12:00 8 января 2026 года (четверг). Ожидается, что окончательная цена предложения и результаты распределения будут объявлены 12 января 2026 года (понедельник). Ожидается, что торги акциями BBSB на GEM SEHK начнутся 13 января 2026 года (вторник).

Если предположить, что цена предложения составляет 0,65 гонконгских долларов за акцию предложения (которая является средней точкой ориентировочного ценового диапазона цены предложения), совокупная чистая выручка от предложения акций после вычета соответствующих расходов и предположения, что опция корректировки размера предложения не будет реализована, составит примерно 56,0 миллионов гонконгских долларов (что эквивалентно примерно 30,2 миллиона ринггитов). Группа намерена использовать эту чистую выручку на следующие цели: 1) примерно 65,2% для укрепления своего финансового положения для оплаты первоначальных затрат по ее потенциальным проектам; 2) примерно 19,8% на расширение рабочей силы для поддержки роста во всех регионах; 3) около 5,0% на модернизацию и цифровизацию информационных систем и внутренних процессов Группы; и 4) примерно 10,0% на общий оборотный капитал.

Lego Corporate Finance Limited является Единственным спонсором. Lego Securities Limited является единственным генеральным координатором. Lego Securities Limited и Fortune Origin Securities Limited являются совместными букраннерами и совместными ведущими менеджерами.

Краеугольные инвесторы

Группа заключила краеугольные инвестиционные соглашения с двумя краеугольными инвесторами, а именно г-ном Чой Джу Сонгом и г-ном Тан Нам Джу, в соответствии с которыми каждый из краеугольных инвесторов согласился, при соблюдении определенных условий, подписаться на такое количество Акций по Цене предложения, которое может быть приобретено на сумму 7,0 млн гонконгских долларов.

Обзор бизнеса

Группа является признанным подрядчиком гражданского строительства в Малайзии с более чем 16-летним опытом работы, специализирующимся на предоставлении услуг по проектированию мостов в качестве субподрядчика для крупномасштабных проектов по проектированию транспортной инфраструктуры, принадлежащих или инициированных правительством или связанными с ним компаниями в Малайзии. Бизнес Группы предоставляет 2 категории услуг:

1. Мостостроительные работы, которые в основном включают (i) проектирование и строительство балочных мостов; и (ii) строительство соединительных автомагистралей, дорог и вспомогательных объектов к балочному мосту, таких как дренаж, канализация, освещение и указатели; и
2. Работы по смягчению последствий наводнений с упором на проектирование и строительство структурных решений по смягчению последствий наводнений для снижения рисков наводнений.

За отчетный период Группа завершила 2 проекта по проектированию транспортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта JB25, который включал подготовительные работы для оказания помощи в завершении некоторых незавершенных работ на шоссе SUKE, составила около 33,1 миллиона ринггитов. Общая стоимость проекта JB30, включающего строительство земляных и дренажных работ вдоль объездной дороги Рауб, составила 25,0 миллионов ринггитов. По состоянию на Последнюю дату внесения изменений Группа имеет 5 текущих проектов с общей стоимостью контракта приблизительно 723,5 миллиона ринггитов.

Конкурентные преимущества

1. Проверенный опыт работы на рынке проектирования транспортной инфраструктуры в Малайзии.

Группа прочно закрепилась на рынке проектирования транспортной инфраструктуры в Малайзии с 2008 года. Благодаря своему опыту реализации крупномасштабных проектов по проектированию транспортной инфраструктуры в Малайзии, Группа зарегистрирована с высшей лицензией подрядчика в рамках CIDB, ​​которая позволяет ей выполнять строительные и строительные работы с неограниченной стоимостью тендера/контракта. Группа участвовала в различных крупных проектах по проектированию транспортной инфраструктуры в Малайзии. Это демонстрирует не только технические возможности и качество услуг Группы, но и ее потенциал для использования будущих возможностей на рынке проектирования транспортной инфраструктуры в Малайзии.

2. Предоставление комплексных инженерно-технических решений для клиентов

Группа способна предоставить клиентам комплексное проектирование стоимости, учитывающее стоимость строительства, сроки и воздействие на окружающую среду. Инжиниринг стоимости — это систематическая методология, которая применяет признанные инструменты и методы для определения, анализа и оптимизации функций проекта. Благодаря детальному анализу требований проекта и тесному сотрудничеству со своими клиентами Группа гарантирует, что окончательный проект будет одновременно эффективным и экономически выгодным.

3. Управленческая команда с глубоким отраслевым опытом и знаниями

Команда менеджеров Группы имеет обширный отраслевой опыт и знания в области проектирования транспортной инфраструктуры, особенно в предоставлении услуг по проектированию мостов для крупномасштабных проектов по проектированию транспортной инфраструктуры в Малайзии. Датук Тан, председатель правления и исполнительный директор, является профессиональным инженером в Малайзии и дипломированным профессиональным инженером в Австралии с более чем 36-летним опытом работы в сфере проектирования транспортной инфраструктуры в проектах как государственного, так и частного сектора в Малайзии.

4. Стремление поддерживать безопасность и экологичность.

При реализации своих проектов Группа уделяет особое внимание стандартам безопасности, строгому контролю качества и защите окружающей среды. Ее системы управления строительством и завершением проектов были сертифицированы на соответствие стандарту, требуемому ISO 9001.

5. Установлены стабильные деловые отношения с крупными клиентами, поставщиками и субподрядчиками.

Обширный опыт и технические знания Группы в сочетании с ее твердой приверженностью безопасности, качеству и экологической ответственности заслужили доверие ее клиентов. Группа смогла поддерживать долгосрочные деловые отношения с авторитетными и крупными строительными и инженерными подрядчиками. По состоянию на Последнюю дату внесения изменений 5 крупнейших клиентов в 2023 и 2024 финансовых годах, а также 4 крупнейших клиента за 6 месяцев 2025 года поддерживали деловые отношения с Группой на протяжении восьми лет.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

1. Конкуренция за новые крупномасштабные проекты по проектированию транспортной инфраструктуры и проекты по смягчению последствий наводнений как на полуострове, так и в Восточной Малайзии.

В рамках политики Двенадцатого плана Малайзии на период с 2021 по 2025 год правительство Малайзии уделяет приоритетное внимание улучшению инфраструктуры и межрегиональным связям. Для достижения этих целей в 2025 году на ключевые секторы, такие как транспорт и муниципальная инфраструктура, было выделено 86,0 млрд ринггитов. Успешный опыт Группы в сочетании с успешным применением опыта гражданского строительства для проектов по смягчению последствий наводнений позволяет Группе выгодно участвовать в тендерах на будущие крупномасштабные проекты как на полуострове, так и в Восточной Малайзии.

2. Дальнейшее укрепление кадров и повышение потенциала управления проектами.

Работы по проектированию мостов в рамках проектов транспортной инфраструктуры обычно занимают от 1 до 5 лет. Группе необходимо создать полную команду управления проектом для каждого проекта. Чтобы обеспечить эффективное выполнение любых новых проектов без ущерба для прогресса, качества или стандартов безопасности текущих работ, потребуется дополнительный набор персонала для укрепления возможностей Группы по надзору за проектами и управлению объектами.

3. Расширение рабочей силы для поддержки роста во всех регионах.

Группа планирует расширить штат своей штаб-квартиры на полуострове Малайзия, чтобы укрепить свои центральные операционные возможности. Увеличение штата штаб-квартиры создаст прочную основу, которая не только поддержит текущие проектные обязательства Группы, но и позволит ей извлечь выгоду из будущих возможностей роста.

4. Модернизация и цифровизация информационных систем и внутренних процессов Группы.

В настоящее время Группа не имеет интегрированной ИТ-системы и вместо этого полагается на отдельные программные инструменты для выполнения конкретных функций, таких как бюджетирование, планирование и документация. Группа намерена приобрести ряд обновлений программного обеспечения, ИТ-инфраструктуры и усовершенствований процессов для создания оптимизированной и интегрированной системы управления закупками.

Хэштег: #BBSB #IPO

Эмитент несет полную ответственность за содержание настоящего объявления.

ББСБ Интернешнл Лимитед

BBSB International Limited — подрядчик гражданского строительства в Малайзии с более чем 16-летним опытом работы, специализирующийся на предоставлении услуг по проектированию мостов для крупномасштабных проектов по проектированию транспортной инфраструктуры, принадлежащих или инициированных правительством или связанными с ним компаниями в Малайзии. Группа стратегически расширила свои строительные работы, включив в них работы по смягчению последствий наводнений. Группа участвовала в ряде заметных проектов по проектированию транспортной инфраструктуры в Малайзии, таких как Восточное разгонное сообщение, скоростная автомагистраль Дута-Улу-Келанг, надземная скоростная автомагистраль Дамансара-Шах-Алам и шоссе SUKE. В настоящее время Группа имеет квалификацию CIDB класса G7 в категории CE (гражданское строительство), категории B (строительство зданий) и категории ME (механическое и электрическое оборудование) в Малайзии, что является высшим уровнем лицензии подрядчика Совета по развитию строительной индустрии Малайзии, что позволяет ей выполнять строительные и строительные работы неограниченной стоимости тендера/контракта.